Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он решительно намерен внести изменения и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки создает для народа саха необходимость пересмотреть свои корни и осознать свою идентичность. Столкновение культур перерастает в необычное сближение между новым директором и его оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне придется сделать выбор между загадочным прошлым и новой любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.