В живописном Калязине, одном из многих подобных городков, скрывается тайна — засекреченный институт, занимающийся исследованиями магии. Внезапно оттуда сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Одержимая стремлением отомстить за годы заточения, она разрывает связи города с внешним миром. Хозяйка планирует превратить его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки, в надежде наполнить мир сказочными существами, изгнав людей. Алексей Попов, решивший противостоять ей, вступает в борьбу за спасение своих родных и освобождение Калязина. В этой миссии ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывает яростное сопротивление, и в маленьком городке разворачивается напряженная битва за человечность, семью и любовь.