В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Поступили данные о японском химическом заводе в Маньчжурии, который нужно уничтожить до того, как противник успеет подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу, получившую задание найти секретный объект. В её составе — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью, а теперь руководит химическим заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
