В 1895 году, когда Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки, спокойствие города нарушает дерзкое убийство. Жертвой становится влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, служащий нижегородской сыскной полиции. В своем поиске истины он сталкивается со злом, которое оказывается гораздо сложнее, чем он мог предположить. Чтобы добиться справедливости, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.