В городе N произошло задержание группы молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремистской деятельности. Среди них – известная художница, выпускник западного университета, активная общественная деятельница и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемое превышение полномочий, а следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно сталкивается с молодой послушницей Натальей. Его интригует её полное отсутствие интереса к разговору, и он увлекается беседой с ней. История развивается через череду допросов и разговоров, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его приезде, Николай Шустов, его давний друг, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своим кругом общения.
Философские размышления, самопознание, легкий флирт – такие темы занимают их время. Со временем их испытания друг друга становятся всё жестче, а поиск адреналина приобретает опасные формы. Незаметно в их жизни появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же в шутку они выдумывают игру в «тайное общество», целью которого становится заманчивое для юности желание изменить мир. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы – «Клипот».
