В густых лесах укрыт старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Люди, однако, вытеснили эльфов и теперь во главе города находится тираничный шериф. Он обогащается за счёт горожан, постоянно увеличивая налоги, что приводит их к бедности и голоду, оставляя без крова и средств к существованию. Любой, кто осмеливается возразить, подвергается изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми они не контактировали два века, и стремятся сохранить свой шаткий мир.
