Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в обращении с оружием и в рукопашной схватке, всегда готов рискнуть жизнью ради выполнения задачи. В ходе одной из операций, которой занимался Николай, происходит неудача, в результате чего гибнет агент. Устюжанин убежден, что в отделе орудует предатель, однако его временно отстраняют до завершения следствия. Пытаясь выманить злоумышленника, который, как полагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, управителю приграничного района, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем предыдущая деятельность: Николаю предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что многие его предшественники исчезли без следа или были убиты.